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TMGM外匯市場評論 – 盡管美元反彈,股市仍創新高

2024-03-25 11:47:08

在降息利好情緒的推動下,華爾街引領股市反彈

但美國例外論下,美元意外反彈

英鎊因英國央行鴿派立場而下跌;日元企穩;中國人民銀行放松人民幣管制

隨著寬松預期強化,股市上漲

3月央行會議結束后,本周華爾街股市強勁上漲,鞏固了2024年降息的預期。本月初歐洲央行為降息做好鋪墊后,本周美聯儲和英國央行成為尚未推遲市場對今年晚些時候降息押注的兩家央行。

瑞聯儲更是意外宣布降息25個基點,成為首家啟動寬松周期的主要央行,甚至日本央行備受期待的結束負利率也被視為鴿派加息。

盡管在通脹粘性超于預期的情況下,美聯儲和歐洲央行等機構放松政策的確切時間和規模仍存在不確定性,但市場對3月政策決定并未重復1月會議上的強硬基調而倍感寬慰。

雖然這并不會抑制華爾街反彈,但隨著目前夏季降息變得更確定化,而且債券收益率似乎不太可能持續回升,政策制定者為牛市提供了新的動力。

周四標普500指數連續第三個交易日收于歷史新高,周漲幅達到2.4%,納斯達克綜合指數收盤首次突破16,400。法國和德國股指也均創歷史新高,倫敦富時100指數同樣迎頭追趕,今日日經225指數也延續日本央行發布后的漲幅,收于歷史新高。

人民幣暴跌,澳元表現不佳

中國內地和香港股市的情緒不樂觀。美國眾議院議員再次努力限制美國共同基金對某些中國實體企業的投資,導致股市下跌。有跡象表明,中國人民銀行設定較低中位數后放松對人民幣的管制,導致美元兌人民幣跌破7.23元,即四個月以來的最低水平,這不禁令地區市場感到不安。

一段時間以來,對中國進一步放寬政策的預期一直令人民幣承壓,但此前,中國政府并不允許人民幣大幅貶值,畢竟這往往被解讀為中國經濟陷入困境的信號。

同時,由于投資者減少對美聯儲將比其它央行更積極降息的押注,此時恰逢美元新一輪飆升之際。

周五澳元跌幅最大,扭轉昨日因國內就業數據強勁而短暫上漲的走勢。瑞士法郎兌美元跌至四個月新低,歐元兌美元稍早接近突破$1.08,英鎊兌美元則跌破一個月低點$1.26。

英國央行暗示可能降息,英鎊下跌

周四英國央行一如預期地維持利率不變,但行長安德魯?貝利(Andrew Bailey)在接受英國《金融時報》采訪時表示降息“被列入考量范圍”。此前英鎊已因公告而承壓,該公告顯示,最后兩名投票支持加息的貨幣政策委員會(MPC)成員本次并無異議,這是正是該委員會明顯的鴿派轉變。

貝利似乎也贊同市場對今年將不止一次降息的看法。此前,2月英國通脹率暴跌至3.4%,預計未來幾個月仍將持續下降。今日英國公布強于預期的零售數據,但這并未阻止英鎊兌美元的強勢下跌。

美元大幅波動,但日元趨穩

本周美元大幅波動,最初受到美聯儲會議立場比預期溫和的壓力,但隨后大幅反轉走高。周二,市場對日本央行全面結束刺激政策的試探性舉措不以為然,這是美元再次走高的首個線索,而最新的觸發因素是周四瑞聯儲意外降息,不禁令美聯儲黯然失色。

盡管投資者對美聯儲今年三次降息的前景持樂觀態度,但如果各國央行也大幅降息,那么相對于其它貨幣的利差似乎不太可能大幅收窄。

更重要的是,鑒于美國經濟狀況遠超其它國家,因此美聯儲降息次數不符合預期的風險更大。昨日公布的樂觀的申請失業救濟人數、住房數據和采購經理人指數(PMI)調查皆凸顯這一觀點。

因此,美國例外論可能使美元在更長時間內保持良好買盤情緒,使日元等貨幣幾乎沒有反彈機會。日元暴跌促使日本財務大臣鈴木俊一警告稱,他們今日早間以“高度緊迫感”關注外匯走勢,提振日元兌美元在151.50水平附近企穩。

然而,隨著美元上漲,金價暴跌,自昨日歷史高點回落至$2,166/盎司左右,而石油期貨因加沙停火協議即將達成的希望而繼續處于不利地位。


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